Rappresenta l’attività core del nostro Studio e consiste nella fornitura di un elenco di strumenti finanziari, Obbligazioni, Titoli di Stato, Fondi, ETF, Azioni, ecc., che soddisfino due requisiti fondamentali:
- la propensione al rischio del cliente
- i suoi obiettivi di investimento
Il risparmiatore potrà negoziare tali strumenti presso la propria banca di fiducia.
Il NUOVO PORTAFOGLIO possiederà le seguenti CARATTERISTICHE di EFFICIENZA:
- Massima diversificazione
- Redditività costante nel tempo
- Minimizzazione del rischio
- Liquidabilità (possibilità di liquidarlo in tutto in o parte immediatamente senza subire ulteriori costi sia in termini di commissioni che di illiquidità)
- Azzeramento dei COSTI DI GESTIONE e minimizzazione dei COSTI DI NEGOZIAZIONE (avendo già contrattato con l’intermediario le migliori condizioni).
- DINAMICITA’ in chiave TATTICA. Il portafoglio viene monitorato quotidianamente e la revisione è trimestrale con cambiamenti nella composizione in base alle eventuali mutamenti delle condizioni dei mercati finanziari internazionali
- REPORT di PORTAFOGLIO – Con cadenza trimestrale viene rilasciato al cliente un report aggiornato dell’andamento del portafoglio nei suoi indicatori quantitativi e rispetto ai benchmark. I report possono essere sia per singola posizione bancaria, sia è possibile aggregare l’intero portafoglio per tutte le posizioni avendo così una visione di insieme dell’intera situazione finanziaria.
Questo servizio è reso possibile utilizzando Metodologie proprietarie e traggono origine dalle seguenti fasi di analisi:
- ANALISI FONDAMENTALE – Quale strumento/mercato o mix di questi da preferire.
- ANALISI TECNICA – Timing per l’ingresso/uscita nello strumento/mercato.
- ANALISI INTERMARKET – Valutazione macro delle variabili finanziarie e del contesto attuale.
- ANALISI DEL SENTIMENT DEL MERCATO – Indicatori di finanza comportamentale forniscono altresì elementi per il timing di ingresso/uscita nelle varie asset class.
Inoltre, nella produzione di questo SERVIZIO il nostro Studio si serve di software dedicati di Analisi nonché di un Ufficio Studi con personale specializzato nelle varie aeree: DESK AZIONARIO – DESK OBBLIGAZIONARIO – DESK RISPARMIO GESTITO – DESK MACRO
