Lo Studio assiste i propri clienti nelle scelte di investimento/finanziamento salvaguardandoli dai consigli “interessati” delle banche.
Partiamo dalla Pianificazione Finanziaria e adottiamo un approccio personalizzato seguendo delle metodologie collaudate, ottenendo rendimenti misurabili con rischi contenuti e predeterminati.
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Sciogli i tuoi dubbi
Il consulente finanziario indipendente è un libero professionista che tiene a cura l’intera situazione, finanziaria, previdenziale, assicurativa del cliente salvaguardandolo dai consigli interessati delle banche, sim, promotori finanziari, assicuratori. […]
La legge ha introdotto tale figura alla luce degli scandali finanziari verificatisi negli ultimi anni a causa dell’operato delle banche e delle altre istituzioni finanziarie. Tali intermediari operano in CONFLITTO DI INTERESSI il che significa che vendono prodotti finanziari convenienti ai propri bilanci e non ai clienti. […]
Egli fa gli interessi esclusivi dei clienti consigliando strumenti finanziari efficienti e non prodotti preconfezionati dagli intermediari finanziari che comportano alti costi e pochi guadagni. […]
Perché la consulenza finanziaria indipendente
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Asset Allocation Indipendente
Rappresenta l’attività core del nostro Studio e consiste nella fornitura di un elenco di strumenti finanziari, Obbligazioni, Titoli di Stato, Fondi, ETF, Azioni, ecc.
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Stock Picking Azionaria
L’obiettivo è quello di selezionare singole Società che abbiano forti margini di crescita industriale e siano sotto l’aspetto fondamentale SOTTOVALUTATE rispetto al valore prezzato dal mercato.
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Ricerca dell’EFFICIENZA tra il patrimonio aziendale e quello Private
Una della peculiarità delle PMI italiane è una evidente commistione tra il patrimonio personale e quello aziendale dell’imprenditore/risparmiatore
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Ottimizzazione del rapporto BANCA-IMPRESA
Il rapporto BANCA-IMPRESA sta rivestendo un ruolo essenziale nella ricerca dell’efficienza aziendale.
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Gestione Pro-Attiva dei rapporti con le istituzioni finanziarie
Consiste nel processo di affiancamento e legittimazione a gestire i rapporti con le istituzioni finanziarie e Creditizie (Delega Amministrativa).
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Focus e Analisi di Prodotti Finanziari
Si fa riferimento a tutti quei prodotti finanziari/assicurativi a scopo di investimento e collocati dalle Istituzioni finanziaria.
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